Emissionsvolumen der Egger-Anleihe liegt bei 100 Mio €

Die Egger-Gruppe hat am 2. Oktober die Konditionen der am 27. September angekündigten Hybridanleihe bekannt gegeben. Das Emissionsvolumen der in 1.000 € gestückelten Hybridanleihe soll sich auf 100 Mio € belaufen. Der Zinssatz wird zeitlich gestaffelt. In den ersten drei Jahren vom 14. Oktober 2013 bis zum 13. Oktober 2016 soll er durchgehend bei 7,0 %/Jahr liegen. Bei der Bekanntgabe der Hybridanleihe hatte Egger noch ein Emissionsvolumen in einer Spanne von 75-150 Mio € und einen Zinssatz von 7,125 % in Aussicht gestellt; der endgültige Satz wurde dann aus dem aktuellen 3-Jahres-Swapsatz plus Aufschlag berechnet. In den folgenden vier Jahren bis zum 13. Oktober 2020 gilt ein Fixzinssatz, der aus dem am 12. Oktober 2016 geltenden 4-Jahres-Swapsatz plus Aufschlag von 6,56 % ermittelt wird. Ab 14. Oktober 2020 schließt sich ein variabler Zinssatz an, Basis der Zinsberechnung wird der 3-Monats-EURIBOR plus Aufschlag von 8,86 %. Der Emissionskurs wird bei 101,673 %, inklusive einer Verkaufsprovision von 2 % liegen. Die Zeichnungsfrist läuft vom 7. bis 10. Oktober, wobei eine vorzeitige Schließung vorbehalten ist. Joint Lead-Manager sind die Erste Group Bank AG, die Raiffeisen Bank International AG und die UniCredit Bank Austria AG.