Die Pfleiderer Group hat die seit Mitte März laufenden Verhandlungen über den Abschluss von zwei neuen besicherten Kreditlinien (Senior Secured Credit Facilities) mit einem Gesamtvolumen von 450 Mio € inzwischen abgeschlossen. Am 7. April wurde ein über sieben Jahre laufender Kredit über 350 Mio € (Fälligkeit 2024) vereinbart. Der Zinssatz wurde bei einem Euribor-Floor von 0,75 % auf 325 Basispunkte festgelegt; der Ausgabeabschlag (OID) liegt bei 99,0. Der zweite, über fünf Jahre laufende Kredit über 100 Mio € (Fälligkeit 2022) hat einen Zinssatz von 300 Basispunkten (Euribor-Floor 0 %). Laut einer am 7. April von der Pfleiderer Group veröffentlichten Mitteilung sollen beide Kreditverträge in Kürze unterzeichnet werden.
Die neuen Kredite sollen für die zum 1. August 2017 vorgesehene Rückzahlung der im Juli 2014 von der Pfleiderer GmbH ausgegebenen Unternehmensanleihe, zur Rückzahlung einer bestehenden revolvierenden Kreditlinie sowie zur Finanzierung der Transaktionsgebühren, des Rückzahlungsagios und weiterer Kosten eingesetzt werden. Darüber hinaus sollen Mittel für allgemeine Unternehmenszwecken und die Working Capital-Finanzierung bereitgestellt werden. Über die jetzt vereinbarte Refinanzierung der Unternehmensanleihe erreicht Pfleiderer nach eigener Aussage eine deutliche Reduzierung seiner Zinsaufwendungen. Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 321,7 Mio € wird mit 7,875 % verzinst.