Der US-amerikanische Pellethersteller Enviva Partners begibt bis 1. November über sein Tochterunternehmen Enviva Partners Finance nicht besicherte vorrangige Schuldverschreibungen über 300 Mio US$. Die Schuldverschreibungen haben eine Zinssatz von 8,5 % pro Jahr und werden als Privatplatzierung begeben; die Laufzeit beträgt fünf Jahre (2021).
Der aus der Emission erwartete Nettoerlös von 293 Mio US$ soll im Wesentlichen zur Finanzierung der Übernahme des 500.000 t-Pelletwerks der Enviva Wilmington Holdings in Sampson County/North Carolina dienen. Bis zum Abschluss der Übernahme soll der Emissionserlös auf ein Treuhandkonto hinterlegt werden. Die nach Abzug des Kaufpreises für Sampson verbleibenden Mittel will Enviva Partners für die Tilgung laufender Darlehen verwenden.
Enviva Partners erwägt zudem eine Kapitalerhöhung in Höhe von 30 Mio US$ über die Ausgabe neuer Aktien.