KKR hat über Tarkett-IPO bislang 462 Mio € erlöst

Mit dem Ende der vom 11. bis 21. November laufenden Bezugsfrist hat der Tarkett-Konzern das Anfang Oktober 2013 angekündigte Initial Public Offering (IPO) abgeschlossen. Über dieses IPO wurden insgesamt 15.918.765 bestehende Aktien zu dem festgelegten Kaufpreis von 29 € je Aktie auf die Pariser Euronext-Börse gebracht. Dies entspricht 24.98 % des aktuellen Tarkett-Grundkapitals bzw. 25,08 % der Stimmrechte (jeweils vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Der der KKR International Flooring 2 S.à.r.l. als Verkäufer der Aktien zufließende Bruttoerlös des IPO summiert sich damit auf 461,64 Mio €. Die von der bislang mit 50 % an Tarkett beteiligten KKR eingeräumte Mehrzuteilungsoption kann vom 21. November bis zum 21. Dezember ausgeübt werden. Über diese Mehrzuteilung können weitere 2.387.814 Tarkett-Aktien auf den Markt gebracht werden. Wenn die Mehrzuteilung in vollem Umfang wahrgenommen wird, steigt die Anzahl der über das IPO veräußerten Aktien auf 18.306.579 (28,73 % des Grundkapital, 28,84 % der Stimmrechte). Der Bruttoemissionserlös würde sich auf 530,89 Mio € erhöhen. Der Handel mit den Tarkett-Aktien hat heute begonnen. Nach dem Abschluss des IPO inklusive Mehrzuteilung wird sich der Freefloat der Tarkett-Aktie auf die ausgegebenen 28,73 % belaufen. Die Société d’Investissement Deconinck wird mit 50,10 % beteiligt sein. Der Anteil der KKR International Flooring 2 hat sich mit dem jetzt abgeschlossenen ersten Teil des IPO auf 22,64 % reduziert, nach voller Ausübung der Mehrzuteilung wird KKR noch 18,90 % halten. Die verbleibenden Anteile verteilen sich auf die Tarkett GDL mit 0,38 % und auf Tarkett-Management/Mitarbeiter mit 1,90 %.

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